泰胜风能拟2.88亿购蓝岛海工49%股权
日期：2015-06-17
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泰胜风能公告，公司拟以2.88亿元的价格，发行股份及支付现金购买南通蓝岛海洋工程有限公司(简称“蓝岛海工”)49%股权。同时，通过向特定对象定向发行的方式募集不超过17820万元配套资金用于蓝岛海工“重型装备产业协同综合技改项目”。 蓝岛海工是一家从事设计、开发及建造各类海洋工程装备、海洋大型钢结构制造及生产销售船舶配置设备等业务的企业。可承建海上自升式平台、海洋工程模块、海上风电装备等大型设备。蓝岛海工2013年、2014年分别实现营业收入2393.63万元、1.44亿元。以2014年12月31日为评估基准日，蓝岛海工净资产为3.45亿元，采用收益法评估后股东全部权益价值为5.93亿元，增值率为71.69%；资产基础法评估后股东全部权益价值4.04亿元，增值率为17.11%。 公司拟向自然人窦建荣以4.95元/股的价格发行5000万股，并支付现金4000万元购买蓝岛海工49%股权。此外，公司拟以定向发行方式向泰胜风能第一期员工持股计划这一特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过3600万股，募集金额不超过1.78亿元，且不超过拟购买资产交易价格100%。泰胜风能第一期员工持股计划拟全额认购该部分股份。 交易完成后，泰胜风能将持有蓝岛海工100%的股权，窦建荣及泰胜风能第一期员工持股计划将成为泰胜风能的直接股东。窦建荣承诺，蓝岛海工2015年、2016年、2017年扣非后净利润分别为5000万元、6000万元、7200万元。 根据公司发布的员工持股计划(草案)，员工持股计划的持有人为上市公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工，其中公司董事、监事、高级管理人员12人。员工持股计划筹集资金总额不超1.78亿元，总量不超过3600万股，分为36万份，每份100股。单个员工的认购金额起点为495元，认购总金额应为495元的整数倍。该员工持股计划的存续期限为48个月。 |
